Allianz Global Insurance Report 2024 : une période de transformation

Le groupe Allianz a publié la dernière édition de son « Global Insurance Report », qui analyse l’évolution des marchés de l’assurance dans le monde[1].

Une croissance exceptionnellement forte

Selon le rapport, le secteur mondial de l’assurance a progressé d’environ 7,5 % en 2023, soit la croissance la plus rapide depuis 2006, année précédant la crise financière mondiale. Au total, les assureurs du monde entier ont collecté 6 200 milliards d’euros dans les segments Vie (2 620 Md€), IARD (2 153 Md€) et Santé (1 427 Md€). Rien qu’au cours des trois dernières années, le revenu des primes a augmenté au niveau mondial de 1 100 milliards d’euros, soit une croissance de 21,5 %. Toutefois, cette évolution robuste s’inscrit dans un contexte d’inflation élevée. En réalité, le tableau est moins impressionnant. Les primes réelles ont quasiment stagné, ne progressant que de 0,7 % depuis 2020.

Contrairement à 2022 où l’augmentation du revenu mondial des primes était principalement portée par le segment IARD, la croissance a été plus équilibrée en 2023. Les trois segments ont enregistré des hausses assez similaires, à savoir 8,4 % pour le segment Vie ; 7,1 % pour le IARD et 6,6 % pour la Santé. La reprise du segment Vie – qui n’avait progressé que de 3,1 % en 2022 – est principalement portée par l’Asie (+14,9 %), premier marché Vie au monde, avec une part de marché mondiale de 39,0 %. En IARD, l’Amérique du Nord (+7,1 %) reste de loin le marché le plus important (part de marché mondiale : 54,2 %).

Alors que dans de nombreux autres secteurs, les marchés traditionnels perdent de leurs attraits face aux nouveaux marchés émergents, le secteur mondial de l’assurance reste dominé par les États-Unis. Au cours de la dernière décennie, le marché américain de l’assurance a même accru sa part de marché mondial passant d’un niveau déjà impressionnant de 41,3 % à un niveau exceptionnel de 44,2 %. Cependant, d’autres « anciens » marchés comme l’Europe de l’Ouest (-6,7 points de pourcentage) et le Japon (-2,8 pp) ont évolué plus ou moins comme prévu, perdant des parts de marché, en premier lieu au profit de la Chine, qui pourrait presque doubler sa part mondiale à 10,6 %.

L’assurabilité au centre de l’attention

 Alors que les risques augmentent dans le monde entier, les limites de l’assurabilité sont au centre de l’attention. Les mesures de prévention, les nouvelles technologies et des partenariats habilement choisis peuvent faire bouger les limites de l’assurabilité, sans pour autant les supprimer. Faire valoir une prétendue assurabilité – par des prix artificiellement bas et non adaptés au risque – conduit à une exposition excessive au risque et à des montants de pertes de plus en plus élevés. Les dualités entre abordabilité et assurabilité – ou, plus généralement, entre nos modes de vie actuels et des modes de vie durables – peuvent encore être résolues, mais nécessiteront efforts et compromis.

« L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles dues au dérèglement climatique soulève la question de l'assurabilité des risques. Le renforcement des mesures de prévention et l’adptation des comportements  sont deux éléments clés dans l'atténuation des risques. », a déclaré Pierre Vaysse, Membre du Comité Exécutif d’Allianz France et Directeur Assurances de biens et responsabilité.

« Après tout, la maîtrise de la crise climatique n’est pas seulement une question de politique et d’argent, c’est aussi une question de responsabilité individuelle », a ajouté Ludovic Subran, Chef Economiste du groupe Allianz. « Un monde non assurable serait non seulement un monde qui n’a pas su faire face au changement climatique, mais aussiun échec éthique collectif où chaque individu se soustrait à son obligation morale de réduire ses émissions carbone. »

Combler l’écart

Au cours des dix prochaines années, le marché mondial de l’assurance devrait croître à un rythme annuel de 5,5 %, soit exactement le même rythme que le PIB mondial ; au cours des dernières décennies, la croissance de l’assurance a été inférieure à celle de l’économie. Les pondérations des trois segments vont évoluer. Le segment IARD progressera de 4,7 % par an, après 5,0 % par an au cours des dix dernières années, car les hausses de prix liées à l’inflation vont s’essouffler. Le segment Santé devrait également connaître une croissance un peu plus lente, mais à 7,3 % par an, la hausse reste élevée. En revanche, le segment Vie pourrait croître de 5,1 % par an (contre 3,5 % par an), profitant de la hausse des taux d’intérêt. Au total, le montant des primes devrait augmenter de près de 5 000 milliards d’euros au niveau mondial.

« La croissance attendue des primes ne doit pas conduire au relâchement du secteur », a déclaré Arne Holzhausen, co-auteur du rapport. « Le plus grand défi pour le secteur est de défendre sa pertinence face à un État de plus en plus intrusif. La polarisation croissante et les inégalités menacent le tissu social. Relever ces défis et maintenir sa pertinence sociale en tant que force d’égalité et d’unité est la tâche centrale du secteur de l’assurance dans les années à venir. »

La prochaine frontière

 L’intelligence artificielle (IA) va bouleverser les industries du modèle économique à la chaîne de valeur. Toutefois, peu de secteurs s’appuient autant sur les fondamentaux de l’IA, à savoir la data, que le secteur de l’assurance. Cela fait de la maîtrise de l’IA un facteur clé de différenciation concurrentielle à l’avenir. Par le passé, le secteur de l’assurance n’était pas à l’avant-gard’ en matière de grains de productivité. Désormais, l’adoption de l’IA générative a le potentiel de faire franchir des étapes et de réaliser des économies de coûts et des gains d’efficacité.

« L’IA n’est pas une solution miracle à tous les problèmes », a déclaré Patricia Pelayo Romero, co-auteure du rapport. « Mais elle a le potentiel de contribuer à réduire les lacunes en matière de protection en améliorant la disponibilité, l’abordabilité et l’accessibilité des assurances grâce à une personnalisation accrue et à une meilleure maîtrise des coûts». 

France : le segment Vie fait son grand retour, portant la croissance des primes à 4,6 % en 2023

Après une quasi-stagnation en 2022 (+0,3 %), le marché français de l’assurance a renoué avec une croissance solide en 2023, affichant une hausse de 4,6 % du revenu des primes, à
279 milliards d’euros. La France reste ainsi de loin le premier marché de l’assurance de la zone euro, devant l’Allemagne et l’Italie. Le principal moteur a été le segment Vie, qui s’est contracté en 2022 mais s’est fortement redressé en 2023, avec une progression de 5,4 %. Les deux autres segments, IARD (+4,1 %) et Santé (+2,7 %), ont progressé de façon similaire aux années précédentes. Au cours de la prochaine décennie, les segments IARD, Vie et Santé connaîtront respectivement une croissance de 3,9%, 2,9% et 2,3% par an.

Primes d’assurance*

* Sur la base des taux de change de 2023.

** Taux de croissance annuel composé.

Retrouvez l’« Allianz Global Insurance Map » interactive sur notre page d’accueil :

https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/global-insurance-map.html

Consultez l’étude ici :

https://www.allianz.com/en/economic_research.html

[1] Sur la base des taux de change de 2023.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Allianz

Lorenz Weimann: +49 89 3800 16891 - lorenz.weimann@allianz.com